數字盤點2013年LED行業

文章來源:恒光電器

發布時間:2014-01-09

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 一個主旋律

痛并快樂的曲折發展

    2013年度，LED顯示屏行業的主基調較之前兩年有了更加鮮明的體現：痛苦并快樂的曲折發展。經歷過明顯的鼎盛和巔峰時期的LED顯示屏正在逐步向成熟期過渡，這一時期大概從2011年開始，市場的增長速度始終保持著較穩定的頻率，然而產品供應的速度明顯提升，產品價格下降格外明顯，這一時期的LED顯示屏產業真正考驗了企業的實力和營銷渠道。持續到2013年，這種過渡時期的特點更加明顯，不斷拓展的常規顯示屏市場以及不斷開發的新興產業熱點維系了LED顯示屏產業的發展，同時，價格競爭和產品競爭的飽和度越來越高，繃緊了每一個相關企業的神經。總之，發展是必然的，但是過程是曲折的也是痛并快樂著的。

 

二個極端化

上市企業、規模企業、特色企業活色生香

    到目前為止，各大上市公司的2013年報還沒有公布，但是從2013年上半年財務報表的數據來看，整體表現明顯優于行業平均水平。2013上半年，除了奧拓電子略有下滑外，其他四家企業的營業總收入均有上漲，而凈利潤則有不同，其中洲明和雷曼出現增產不增收現象，凈利潤較去年同期有所下降，其他三家都有不同程度的上漲。

 

表1:2013上半年五大上市企業半年財務簡表

 

     總之，上市企業與規模企業的發展整體上差強人意，下半年的數據似乎更為亮眼，這主要得益于各大企業紛紛推出的高密度小間距LED顯示屏。受到LED超級電視、裸眼3DLED電視等新產品的帶動，幾家企業的股票曾屢破新高，一度備受關注。

中小企業難以為繼

    相對于上市企業、規模企業的資金和實力優勢，中小型LED顯示屏企業就難以拓展步伐了。以工程渠道為主的企業在2013年受到國家政策的調整以及收款的難度影響，明顯入不敷出；而以批發為主的企業在產品價格上彼此殺價，市場陷入微利時代，出貨規模又受到大企業的壓制，束手束腳。

在這種情況下，LED顯示屏行業的剪刀差現象愈加明顯，一邊是骨干企業逐漸形成財大氣粗的架勢，另一邊是中小企業慢慢萎縮有可能不斷選擇退出。

 

三大市場表現形式

市場應用拓展

    2013年度，我國LED顯示屏行業的市場應用空間仍然在不斷拓展，按照中國光學光電子行業協會的統計，2012年度我國LED顯示應用市場規模達到253億元，比2011年的220億元增長了15%，增幅與2011年持平。如果按照這個增幅來算，初步估算2013年我國LED顯示應用行業市場規模應該在280億元——290億元左右。

     市場應用的領域也在不斷延伸。2013年度，技術的進步繼續推動LED顯示屏產品的推陳出新，適用特殊應用需求的技術開發、技術支持和技術保證能力得到增強，重點技術和主流產品發展比較迅速，引領和帶動了新興的市場，創意性大型LED顯示應用工程項目不斷涌現。

     值得注意的是，2013年度我國LED新興廣告媒體不斷放量，私營業主及個人所需的LED顯示屏市場不斷增長。在戶外廣告領域，LED顯示屏成為備受親睞的傳播媒介，各大傳統媒體開始加大對LED顯示大屏的布局和全國聯網聯播業務。

專業化服務市場

    隨著LED顯示屏市場的進一步細分，專業化的服務市場凸顯。創意設計、專業勘察、專業化鋼結構設計、項目經理制度、專業維護人員等等更深入的服務項目和團隊開始出現。對顯示屏前期設計、實地檢測、設計制造、運營管理和售后服務乃至大屏幕保養、清洗等全方位配套服務成就了新的專業市場。

     專業化的服務也催生了專業化的配套產品，如控制系統、視頻處理器、校正系統等。如高密度小間距LED顯示屏的興起和發展，驅動IC廠商和控制系統廠商就特意改進產品特性，并針對性的開發了專門的支持產品，這也在一定程度上推動了高密度小間距LED顯示屏產品的發展和進步。

營銷模式創新

    2013年度，LED顯示屏行業持續保持著激烈的競爭態勢，其中租賃市場從原有的利潤豐厚變成互相爭搶的市場。為了應對市場的需求變化及日益激烈的市場競爭，LED顯示屏企業在營銷渠道和營銷模式上做了一定的探索和嘗試。

     如洲明科技不僅在線下加強和鞏固原有渠道，而且積極開拓網絡電商等線上渠道。2013年，洲明的LED照明產品與上海翰源合作，全新啟用O2O模式，成為LED行業線上線下綜合渠道探索的領先企業。聯建光電、雷曼光電等成立傳媒公司，直接參與到戶外廣告傳播領域；廈門強力巨彩等企業強勢拓展全國各地經銷商、代理商模式。

     2013年度，LED顯示屏行業的渠道建設更加具有針對性和專業化，基本上形成了以工程應用為主的直銷渠道、以批發為主的經銷渠道、以網絡為主的電商渠道、以外貿為主的外銷渠道、以研發和設計為主的渠道以及以生產制造、銷售為主的OEM/ODM渠道等等。

 

四種產業發展態勢

市場競爭激烈，智能化、高端產品成企業突破出海口

     LED顯示屏行業是中國制造業的一個縮影，到達一定階段，產業的競爭就會顯現出來。與LED照明不同的是，LED顯示屏行業沒有針對性的政府補貼，產業的發展完全靠市場的自然競爭。2011年以來，LED顯示屏行業的競爭呈井噴式，企業的營業收入或多或少的都有所增長，但是利潤收益卻不同程度的下滑，有些企業體力不支，前期積累不足被迫倒下，由此還牽扯出與供應商及員工之間的巨額款項問題。

     為了在同質化競爭的洪流中獨善其身，至少渡過難關，成為LED顯示屏企業的重要課題。為此，不少企業提出“加法原則”，即依靠提升產品附加值來改善產品價格低廉的現狀，從而實現從紅海跳到藍海的目標。由此，智能化和高端LED顯示屏成為各大企業爭相研發和比拼的重頭產品。

企業積極拓展市場布局，強化企業品牌建設

    應對市場競爭，行業內的LED顯示屏上市企業在主業內進行大肆擴張，不約而同采取積極地競爭策略，以上市為有利契機，高舉市場開拓與加大研發投入兩大利器，從而加大市場布局，強化品牌建設。

     LED顯示屏行業尚未形成強勢的品牌，因此，各家企業均利用自己所在領域的優勢，希望達成深遠的戰略目標。上市企業、有資金實力和規模效益的企業除了在市場占有率上做文章，另一方面也在加大對概念性新產品的推廣。一般性企業也在這個階段加強企業管理和成本管控，加強企業文化建設和人力資源管理，以期成為細分領域內不可或缺的一份子。

顯示屏企業積極跨領域轉戰照明

     通常，LED顯示屏企業在經歷市場競爭格外慘烈而照明市場前景無限的時候，都會做兩手準備，一面繼續備戰LED顯示屏，另一面嘗試LED照明研發與產品儲備。據了解，目前市場上中等規模以上的LED顯示屏制造企業幾乎都在進行或嘗試過LED照明的相關業務。然而，真正轉型成功或者兩塊業務都做得風生水起的企業寥寥可數，其中上海三思、深圳洲明、通普等企業較為成功，也有部分企業從照明領域收回投資，專心做顯示屏業務，更多的企業仍然在觀望當中，既不退出也不力推，采取保守措施。

產業格局發展穩定，資本發力行業整合的趨勢有所顯現

     近年來我國LED顯示屏行業的基本格局較為穩定。從企業本身來看，規模型企業數量有所增加，同時小型企業也在快速發展，整體呈現出啞鈴型態勢。從地域分布上來看，產業格局依然主要集中在華東和華南兩大集群地。

    同時，隨著LED顯示屏行業逐漸邁向成熟期，企業之間的互動更加頻繁，大企業并購小企業屢見不鮮。一方面，原本不在LED顯示屏行業的企業為了以顯示屏為新的出海口，收購顯示屏企業，如福日電子收購邁銳、科恒收購聯騰；另一方面，上市企業收購非上市企業，如利亞德連續兩個月發動兩起收購案，一邊收購顯示屏控制系統企業，一邊收購照明企業。資本發力，整合并購的現象將是這幾年的常態。

 

五大未來趨勢解析

LED顯示屏行業逐步邁入成熟穩定時期

    2013年，新一屆政府的政策逐漸明朗，經濟轉型、結構調整的具體政策尚在逐步落實和推進。隨著我國城鎮化建設進程的加快，城市景觀、廣告宣傳新媒介、智慧城市、低碳社會等，都將使LED顯示應用領域不斷擴大，LED顯示屏市場需求總體比較平穩。

    逐步邁入成熟穩定時期后，LED顯示屏的市場放量漸趨平穩，企業的營收業務總體上也會有所增長，但是利潤收益有待于企業本身的盈利能力和資金消耗能力。

新興技術和細分領域成產業亮點

     未來，LED顯示屏行業的專業細分領域將會是拉動產業發展的重要推進力。2013年，LED顯示屏行業的高密度小間距LED顯示屏、戶外表貼顯示屏、異型顯示屏、智能顯示屏等新興技術和細分領域成為亮點。高密度小間距LED顯示屏衍生出了LED超級電視、裸眼3D電視等高端概念性產品，并一度促使相關企業股票屢創新高；戶外表貼顯示屏也被認為是未來戶外直插式大屏最好的替代產品，受到企業推崇；異型顯示屏是為特定項目打造的個性化產品，在舞臺表演、特色建筑、商超展覽等領域應用較多，也是專業度較高的產品；與消費者或受眾加強互動的智能型顯示屏也是今年出現的一大亮點，未來將有更多應用。

品牌和創新是未來企業比拼重要籌碼

     近年來，行業內骨干企業開始重視和加強企業品牌的建設，渠道模式在悄然發生轉變，未來的市場競爭，品牌成為不可忽視的重要內容。細分市場和突出核心競爭力，是重要的關注點。在LED顯示應用專業細分市場的深度研究和經營，將給企業帶來新的利潤增長點。專業創新的意義在企業價值中會更加明顯，以創新拓展應用、培育新興市場、贏得市場，將是核心競爭力的重要組成。

龍頭企業將是未來主干，市場格局逐步顯現

    2013年，市場訂單逐漸傾向于大企業、規模企業或信譽品牌較好的企業，這也是未來行業格局形成的基礎。未來，馬太效應在LED顯示屏行業將會表現的更為明顯，競爭優勢將向具備技術優勢、渠道優勢、規模優勢的企業傾斜，行業龍頭企業的綜合競爭力進一步提升，出現強者恒強局勢。

專業化、標準化、規范化是未來產業發展趨勢

     隨著LED顯示屏常規產品的成熟化以及新技術、新產品的發展，專業化、標準化和規范化成為未來LED顯示屏發展需求。

     一方面，原有的標準趕不上現有技術的進步速度，標準滯后，其次，新興的產品形態在能效等級、圖像質量評價等方面沒有針對性標準，高質量，標準缺失。當標準成為常態產品的共同規定之后，成熟的產品勢必會規范化生產與制造，隨后各個生產環節的專業化程度更高，與之相配套的工程公司和服務團隊也會更加專業化。